(一) 全球隔膜產業發展現狀

隨著鋰離子電池應用范圍的逐步擴張，下游鋰離子電池產業規模保持了快速的增長趨勢，從而帶動整個隔膜產業的高速增長。賽迪顧問基于對國際主要隔膜供應廠商以及國內量產隔膜廠商隔膜出貨量的統計，2013年全球隔膜產量達到8.37億平方米，較2012年增長27.98%。賽迪顧問認為2013年全球隔膜的增長動力主要來自于智能手機、平板電腦等智能終端設備用鋰離子電池以及電動自行車、電動汽車、儲能等用動力電池出貨量的快速增長。

圖 1 2009-2013年全球隔膜產量及增速

從產值來看，2013年國際主要隔膜供應廠商以及國內量產隔膜廠商隔膜產值達到18.50億元，同比增長15.83%，產值增幅低于產量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產業化和產量的逐步增加，尤其是中國隔膜企業隔膜產品性能的逐步提升，對全球隔膜市場產生了重要的影響，導致全球隔膜的均價呈現出較大幅度的下滑。預計未來整個隔膜的平均單價將繼續保持5%左右的遞減趨勢，但是產量的快速增長仍將帶動全球隔膜的市場規模保持較快的增長趨勢。

圖 2 2009-2013年全球隔膜產值及增速

(二) 中國隔膜產業發展現狀

作為世界上最大的鋰電池生產制造基地和第二大鋰離子電池生產國和出口國，中國對隔膜的需求日益增加。2009年，中國國內隔膜的市場容量為1.35億平方米，市場規模達到19.53億元，在中國優良的投資環境和相對低廉的人工成本的作用下，鋰離子電池產業在全球范圍內向我國轉移的趨勢越來越明顯，從而帶動整個隔膜的市場規模快速增長，2013年，中國國內隔膜的市場容量為5.38億平方米，同比增長40.40%，市場規模達到50.32億元，同比增長20.52%。

圖 3 2009-2013年中國隔膜市場容量及增速

圖 4 2009-2013年中國隔膜市場規模及增速

但是由于隔膜具備較高的技術壁壘，導致國產隔膜與進口隔膜在性能上存在較大的差距，導致國內隔膜市場大部分需要進口，尤其是高端隔膜基本依靠進口。因此，僅從國產隔膜的產量來看，2013年，國產隔膜的產量僅為2.96億平方米，產量約為國內隔膜市場容量的50%左右，但是同比增速保持了54.31%。

圖 5 2009-2013年中國國產隔膜產量及增速

從產值來看，2013年，國產隔膜的產值為17.78億元，產值約為國內隔膜市場規模的35%左右，但是同比增幅達到39.97%，產值增速大大低于產量增速的原因在于國產隔膜價格下降幅度較快。

圖 6 2009-2013年中國國產隔膜產值及增速

由于隔膜的技術含量高并且主要技術掌握在少數企業手中，國產隔膜在產品質量上與國外公司相比還存在一定的差距。因此，中國中高端隔膜大部分被國外隔膜巨頭壟斷，其中日本宇部隔膜產量的70%集中在中國國內銷售，國內僅星源材質定位于高品質的動力電池隔膜。

隔膜產業競爭格局

(一) 全球競爭格局

從全球鋰離子電池隔膜市場來看，目前世界上只有美國、日本、韓國等少數幾個國家擁有行業領先的生產技術和相應的規模化產業。根據日本B3對全球主流鋰離子電池隔膜廠商的數據統計，美國Celgard公司、日本旭化成、日本東燃化學等三家公司依靠技術優勢占據全球超過60%的份額，韓國SKI、日本宇部等日韓廠商的市場份額逐步上升，上述五家公司占據全球隔膜市場超過80%的份額。近年來，隨著國內廠商不斷加大研發和投資力度，新增產能投入運行，出貨量迅速增加，星源材質、佛山金輝高科、中科科技等大陸廠商實現隔膜產業化，其中星源材質已經與韓國LG化學、三星SDI、ATL、法國SAFT、松下能源、日本AESC等國際知名鋰離子電池生產廠商開展深入合作，開始搶占全球市場份額。

圖 7 2013年全球鋰離子電池隔膜市場競爭格局

(二) 中國競爭格局

目前，日韓廠商在國內高端鋰離子電池隔膜市場仍占據壟斷地位，但是隨著本公司、佛山金輝高科、中科科技、滄州明珠等國內鋰離子電池隔膜生產企業技術水平的不斷提高，同時憑借在生產成本及本土化方面的優勢，迅速占領國內鋰離子電池隔膜市場，并開始向國際鋰離子電池廠商批量供貨。目前，國內鋰離子電池隔膜市場主要呈現國外、本土廠商共存且兩極分化的市場競爭格局：低端市場集中度較低，無序競爭狀態明顯，主要由本土廠商占據;技術門檻高、產品質量要求高的中高端市場則為日韓廠商及本土少數領先企業所占據。

由于低端鋰離子電池隔膜行業競爭激烈，市場趨于飽和，不具備自主研發設計能力的鋰離子電池隔膜生產企業的發展空間將逐漸縮小，國內鋰離子電池隔膜行業的競爭將主要集中在工藝技術的應用、產品品質和銷售渠道上，具備自主核心技術、產品質量穩定和銷售渠道的鋰離子電池隔膜生產企業的市場占有率將穩步提升。